【摘要】當前，世界經濟加速向以網絡信息技術產業(yè)為重要內容的經濟活動轉變，車聯(lián)網產業(yè)的內涵和外延隨之發(fā)生變化，產業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)開放融合的態(tài)勢。作為融合創(chuàng)新的實踐者，車聯(lián)網產業(yè)兼顧所涉領域的發(fā)展需求，逐步形成產業(yè)融合發(fā)展的“共振效應”，對汽車、信息通信和公安交通管理等領域的產業(yè)組織結構造成影響。車聯(lián)網產業(yè)自身組織結構也呈現(xiàn)產業(yè)跨界合作的融合化、基礎設施部署的多元化等特征及新的演進趨勢。未來，應從政策法規(guī)、跨部門協(xié)作等方面施策優(yōu)化產業(yè)組織結構，推動車聯(lián)網產業(yè)高質量發(fā)展。
【關鍵詞】車聯(lián)網產業(yè) 產業(yè)組織結構 智慧交通
【中圖分類號】F426.471 【文獻標識碼】A
【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2022.18.004
【作者簡介】何霞，中國信息通信研究院政策與經濟研究所原總工程師、教授級高級工程師、信息經濟學會副理事長。研究方向為數(shù)字經濟、數(shù)據治理、平臺監(jiān)管。主要著作有《網絡時代的電信監(jiān)管》、《巨浪：全球智能化革命機遇》（合著）等。
車聯(lián)網是新一代信息通信網絡、智能網聯(lián)汽車、智慧交通等行業(yè)融合的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，更是先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)深度融合的新業(yè)態(tài)。車聯(lián)網產業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展對于落實制造強國、網絡強國和交通強國戰(zhàn)略具有重要作用，對推動我國數(shù)字經濟發(fā)展具有重要意義。
車聯(lián)網產業(yè)的內涵外延和發(fā)展態(tài)勢
重新認識車聯(lián)網產業(yè)的內涵外延。當前，世界經濟加速向以網絡信息技術產業(yè)為重要內容的經濟活動轉變，車聯(lián)網的內涵和外延也隨之發(fā)生了重要變化。車聯(lián)網從發(fā)展初期側重于綜合應用服務，逐步拓展到制造業(yè)數(shù)字化轉型、智能化新型基礎設施建設與智慧交通服務體系，我們對車聯(lián)網的認識也因此逐步深入。在新的發(fā)展階段，筆者認為，車聯(lián)網是通過新一代信息通信技術實現(xiàn)“人—車—路—云”信息交互與數(shù)據高效處理，而形成的貫通汽車、道路基礎設施、交通運輸與管理、應用與服務等多維度多層次要素的信息物理融合系統(tǒng)。
車聯(lián)網覆蓋行業(yè)較廣，它通過使用先進的信息、通信和控制技術，將對多個傳統(tǒng)產業(yè)的生產方式產生沖擊，并將深刻地影響汽車制造業(yè)和服務業(yè)、電信行業(yè)、公安交通管理行業(yè)、金融保險業(yè)及其他相關產業(yè)的轉型升級和經營模式的轉變。同時，車聯(lián)網通過細粒度的感知實現(xiàn)全局性優(yōu)化和控制，具備大幅度增加安全性、效率和便利性的特性，將推動物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據等信息技術的創(chuàng)新與應用，實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)從單純產品制造向產品和服務融合創(chuàng)新的轉型，同時改變與汽車相關的人的生活方式與社會管理模式。
車聯(lián)網產業(yè)開放融合發(fā)展態(tài)勢。車聯(lián)網產業(yè)生態(tài)涉及信息通信、汽車、交通、公安等多個行業(yè)領域，展現(xiàn)出融合性、開放性和創(chuàng)新性的時代特征。
信息通信行業(yè)主動融入汽車交通。在“端—管—云”的典型系統(tǒng)架構下，通過無線通信、云計算、大數(shù)據、人工智能等技術，為汽車、交通等行業(yè)提供多維多能的技術賦能。一方面，通信行業(yè)提供“管”“云”來服務車載和路側的“端”側系統(tǒng)與設備；另一方面，終端可在適配通信頻段和協(xié)議等約束前提下，要求網絡和平臺進行針對性的能力設置與調整。
汽車行業(yè)為車聯(lián)網融合創(chuàng)新提供應用平臺。為滿足新型車載信息服務、自動駕駛等智能網聯(lián)應用需求，車聯(lián)網將成為車輛感知系統(tǒng)的新增部分，可提供實時交通事件、車輛盲區(qū)、超視距感知等增量信息。一方面，汽車行業(yè)對信息通信提出了數(shù)據可靠性、服務準確性等新要求，從產業(yè)方面提出了廣泛覆蓋、全程全網的新型基礎設施建設需求。另一方面，在與信息通信、交通運輸與管理等行業(yè)的交互過程中，汽車作為面向最終用戶的產品為駕乘者提供了更為高效便捷、安全可靠的服務。
交通運輸與管理行業(yè)在車聯(lián)網產業(yè)融合中扮演“使能者”和“賦能者”的角色。交通行業(yè)利用信息通信技術提升交通運輸與管理業(yè)務的網聯(lián)化與智能化水平，增強數(shù)字化治理能力，促進交通管理能力的升級演進，成為“使能者”。同時，交通運輸與信息通信技術結合成為“賦能者”，向智能網聯(lián)汽車提供數(shù)據服務，促進業(yè)務從服務路端向服務車端延伸，助力提升道路交通運輸?shù)陌踩c效率。
車聯(lián)網產業(yè)開放融合推動產業(yè)組織結構創(chuàng)新
對汽車產業(yè)組織結構的影響。車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展對汽車需求、供給與產業(yè)組織結構產生重要影響，正在推動國內汽車產業(yè)的轉型升級和跨越式發(fā)展。
從滿足用戶需求看，車聯(lián)網使得用戶需求從過去的單一關注車輛硬件條件轉變?yōu)橥瑫r關注車輛內可提供的即時資訊、交通流量等多元信息的軟性需求；從業(yè)務產品供給看，車聯(lián)網已在逐步構建完善的車載系統(tǒng)，可提供基于北斗／GPS定位的汽車導航系統(tǒng)、道路狀況信息系統(tǒng)、車輛避碰安全駕駛系統(tǒng)、車輛碰撞后的緊急報警系統(tǒng)、基于車輛診斷的售后服務系統(tǒng)和基于駕駛行為的車聯(lián)網保險服務系統(tǒng)等應用，并以此提升汽車行業(yè)數(shù)字化、網聯(lián)化和智能化水平并構建新的信息消費體系；從汽車技術進步看，車聯(lián)網提升了汽車前端研發(fā)設計能力，車聯(lián)網平臺聚集的大量駕駛行為和車輛場景數(shù)據為汽車底層算法研發(fā)、產品設計及其軟件系統(tǒng)優(yōu)化提供了基礎支撐，使產業(yè)研發(fā)能力得到進一步提升。從汽車產業(yè)轉型看，車聯(lián)網助力汽車從機械電子產品轉型為軟硬結合的新架構產品，帶來智能座艙、軟件在線更新等場景交互以及危險預警、輔助駕駛、自動駕駛等多元化服務，產品附加值進一步提高。從產業(yè)生態(tài)環(huán)境看，新一代信息技術的融合發(fā)展要求車聯(lián)網行業(yè)間建立基于多方共贏關系和數(shù)據分享機制的產業(yè)協(xié)同生態(tài)環(huán)境，使目標各異的車聯(lián)網行業(yè)實現(xiàn)價值最大化。汽車廠商將和電信運營商、互聯(lián)網平臺與內容服務商及金融保險公司等合作并將擴展汽車服務業(yè)的價值鏈條，實現(xiàn)相關產業(yè)的同步發(fā)展。同時，車聯(lián)網拓展了汽車服務的價值鏈，提供了汽車保養(yǎng)、運維、預警等售后服務新模式，孕育了汽車由擁有向共享轉變的新生態(tài)。因此，車聯(lián)網發(fā)展對于提升我國汽車產品價值，促進汽車產業(yè)數(shù)字化轉型有著重要推動作用，為我國汽車產業(yè)，尤其是智能網聯(lián)汽車和新能源汽車的創(chuàng)新發(fā)展帶來重大戰(zhàn)略機遇。
對信息通信產業(yè)組織結構的影響。目前全球車聯(lián)網產業(yè)生態(tài)不斷豐富，汽車聯(lián)網化滲透率不斷提升，全球搭載智能網聯(lián)功能的新車滲透率超45%，預計至2025年可達到接近60%的市場規(guī)模。隨著5G、邊緣計算等新技術與智能網聯(lián)汽車融合應用的更加深入，“十四五”期間，我國車聯(lián)網將進入應用部署的新時期，信息通信相關公司迎來新的發(fā)展機遇。
車聯(lián)網發(fā)展將給電信運營商和設備商從傳統(tǒng)的通信服務和產品轉向數(shù)字化發(fā)展帶來難得的機會。雖然整車廠扮演著車聯(lián)網第一推動力的角色，但是越來越多的電信運營商和電信設備商紛紛加大了對車聯(lián)網業(yè)務的投入，正在扮演更加重要的角色。首先，車聯(lián)網發(fā)展為我國自主可控的基于蜂窩通信的車聯(lián)網無線通信技術（Cellular Vehicle-to-Everything, C-V2X）引領全球產業(yè)帶來新機遇，華為、中興、大唐等設備商充分研發(fā)并驗證了C-V2X產品，拓展了在汽車、交通垂直行業(yè)應用的服務能力，形成了新的價值增長空間。其次，車聯(lián)網發(fā)展為電信運營商等提供了“練兵場”，通過“人—車—路—云”數(shù)據實時交互以及海量信息承載的應用實踐，進一步錘煉我國5G通信、云計算等技術的基礎服務能力。同時，車聯(lián)網作為5G垂直行業(yè)應用的排頭兵，開啟了5G行業(yè)應用的新范式，我國基于5G的遠程遙控駕駛、車輛編隊行駛、園區(qū)自動駕駛、智能公交、智慧高速公路等應用已步入世界前列。
車聯(lián)網發(fā)展為互聯(lián)網企業(yè)打開了產業(yè)發(fā)展的巨大空間。以騰訊為例。在車聯(lián)網技術方面，騰訊以智能網聯(lián)安全體系建設為基礎，構建起覆蓋安全治理、安全防護、安全監(jiān)測和安全運營的車云一體化網聯(lián)安全體系，發(fā)布了“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃、專為智能汽車行業(yè)定制了一站式云解決方案“騰訊智能汽車云”，以及覆蓋云管端全方位的“騰訊一體化汽車安全方案”。在構建基礎設施方面，騰訊深度參與多地車聯(lián)網先導區(qū)和示范區(qū)，以及雙智試點城市建設。在天津（西青）車聯(lián)網先導區(qū)，騰訊協(xié)同生態(tài)合作伙伴打造了城市級大規(guī)?；ヂ?lián)互通平臺和基于互聯(lián)網的車路協(xié)同體系，支撐落地了豐富的車聯(lián)網應用場景。在重慶，騰訊參與打造了城市級MaaS[1]應用，實現(xiàn)了多種交通工具和出行服務的融合。湖北襄陽作為“雙智”試點城市之一，騰訊協(xié)同生態(tài)伙伴積極參與了車聯(lián)網深度應用的探索，在“車聯(lián)網﹢智慧交管”建設中，通過邊緣感知和計算設備、中心平臺的融合復用，把車聯(lián)網的感知、計算和云端平臺應用到了城市交通治理中。在產業(yè)生態(tài)方面，以騰訊“智能網聯(lián)開放平臺”等為引擎，構建具備低門檻、開放性、可進化和可復用等特點的智能網聯(lián)開放平臺，既可服務于B端產業(yè)生態(tài)，也能助力開發(fā)者和使用者實現(xiàn)運營、服務和研發(fā)的效能提升，并融合了互聯(lián)網地圖、高精地圖、專網地圖、可視化引擎等數(shù)據和能力，以滿足車聯(lián)網和“雙智”建設的不同場景。騰訊還發(fā)布了基于智能網聯(lián)開放平臺的生態(tài)合作伙伴計劃，其中包括達安、?？抵锹?lián)、中信科移動和高鴻智聯(lián)等14家車聯(lián)網和雙智建設重點企業(yè)。通過網聯(lián)開放平臺，騰訊將積極導入自身優(yōu)勢與產業(yè)生態(tài)，共享開放能力，加速場景融合，逐步構建開放融合的車聯(lián)網產業(yè)生態(tài)。
對公安交通管理行業(yè)組織結構的影響。首先，在管理方式上，目前交管部門主要的關注點集中在車輛安全、車輛監(jiān)控、事故處理上。車聯(lián)網的出現(xiàn)將深刻地影響道路交通安全管理，并通過細粒度的感知實現(xiàn)全局性優(yōu)化和控制能力的提升，具備大幅度增加安全性、效率和便利性的特征。當前，“車聯(lián)網”將信息通信技術對道路交通安全的促進和滲透推進到一個新的階段。以“安全”和“效能”為目標的車聯(lián)網服務正在逐步替代發(fā)展初期以車廠為主導的面向其品牌汽車駕駛員提供車聯(lián)網信息服務的業(yè)務模式，通過車路云一體化感知、全局優(yōu)化和控制，支持實現(xiàn)紅綠燈預警、盲區(qū)預警等輔助駕駛應用以及自動駕駛出租車、自動駕駛公交車等高級別自動駕駛應用，大幅度提升駕乘的安全性。同時，推動公安交通管理部門將道路交通的靜態(tài)管理模式逐步改變?yōu)閯討B(tài)管控模式，通過信號燈配時優(yōu)化、綠波通行等場景應用，有效提高城市交通效率，大幅減少在交通停滯和紅綠燈等待期間的汽車尾氣排放。其次，在產業(yè)組織結構上，交通與汽車、信息通信業(yè)強化合作，開放融合。例如，中國公路學會與中國汽車工程學會和中國通信學會跨界合作，圍繞智慧公路、智能網聯(lián)汽車、C-V2X車車／車路通信等重要方面，開展協(xié)同協(xié)作和聯(lián)合攻關，在技術發(fā)展路徑、研發(fā)共性關鍵技術、編制團體標準、開展工程示范、協(xié)同產業(yè)化建設等方面形成一致行動的具體工作方案和發(fā)展路徑，并成立車路協(xié)同自動駕駛一致行動工作組，推動相關行動計劃落實。
車聯(lián)網產業(yè)組織結構變化特征
產業(yè)跨界合作的融合化。車聯(lián)網跨界合作已成為各個產業(yè)的發(fā)展共識，正在明確角色定位、供求關系、合作分工的多維視角產業(yè)生態(tài)視圖，在無線通信、大數(shù)據、人工智能等新技術的牽引下，通過智能網聯(lián)汽車、智慧交通等應用，實現(xiàn)車聯(lián)網產業(yè)的融合創(chuàng)新發(fā)展。在技術鏈協(xié)同方面，信息通信行業(yè)聯(lián)合汽車、交通等行業(yè)共同開展了車聯(lián)網應用場景研究，形成了達成共識的“車—路—云—網—圖”技術體系架構以及C-V2X技術發(fā)展路線圖，共同定義了應用需求，逐步健全了滿足C-V2X端到端協(xié)議?；ヂ?lián)互通的中國標準體系。在產業(yè)鏈協(xié)同方面，大唐高鴻、華為等大力研發(fā)具有自主知識產權的C-V2X車規(guī)級通信模組，推出系列規(guī)模量產的車載終端產品，支持廣汽、上汽、一汽紅旗、蔚來等發(fā)布了搭載C-V2X技術的量產車型。萬集、千方科技、?？档戎悄芙煌ㄆ髽I(yè)推出C-V2X路側解決方案。騰訊、希迪與長沙公交和交警合作，2000余輛網聯(lián)智慧公交投入使用，從而實現(xiàn)精準引導、公交信號優(yōu)先等功能；百度、慧拓與城市、園區(qū)、礦山等相關主體合作推廣基于C-V2X的高級別自動駕駛應用。
基礎設施部署的多元化。車聯(lián)網新型基礎設施具有種類多、規(guī)模大的特點。依托現(xiàn)有4G／5G、光纖固網等公眾電信網絡，已初步形成了全程全網、公?；パa、固移結合的通信網絡基礎設施，部分信息娛樂、數(shù)字連接等車聯(lián)網應用已經實現(xiàn)規(guī)模化成熟發(fā)展。同時，圍繞下一代演進的車路協(xié)同、網聯(lián)自動駕駛等車聯(lián)網新應用新服務，正在新建C-V2X直連通信網絡以及路側感知、邊緣計算等智能化新型基礎設施。多元化基礎設施部署將促進“要素全面連接、信息高效處理、狀態(tài)全面感知”，構建“路側—邊緣—區(qū)域—中心”多層分級的系統(tǒng)架構，形成車聯(lián)網產業(yè)規(guī)模化發(fā)展與商用部署的基礎底座。
建設運營模式的多主體化。車聯(lián)網建設運營模式既要求地方建設運營主體與電信運營商協(xié)同，又要求基礎設施運維與數(shù)據運營協(xié)作共贏。車聯(lián)網應用服務體系覆蓋城市道路、高速公路以及礦區(qū)、園區(qū)、港口等眾多場景，需要地方性、區(qū)域性基礎設施建設運營主體與傳統(tǒng)電信運營商的深度融合，探索解決車聯(lián)網建設主體離散化、運營模式多元化、價值模型復雜化的問題，實現(xiàn)產業(yè)鏈閉環(huán)、業(yè)務閉環(huán)和價值閉環(huán)。此外，車聯(lián)網應用可服務于個人用戶、行業(yè)用戶和政府用戶等不同目標群體，需要引入更多行業(yè)側和政府側的專業(yè)化運營主體。我們看到，車聯(lián)網建設運營的模式創(chuàng)新，離不開先行先試，需要各地方、多行業(yè)主體共同參與。一方面，要充分激發(fā)地方國有投資平臺的責任動能，且注重與電信運營商的協(xié)同分工，進一步發(fā)揮互聯(lián)網公司、汽車與交通運輸企業(yè)等經驗優(yōu)勢，促進形成“術業(yè)有專攻”的合作模式。另一方面，產業(yè)各方積極構建服務于不同場景、不同目標群體的商業(yè)價值、產業(yè)價值和社會價值的綜合體系，持續(xù)推動商業(yè)模式創(chuàng)新。
產業(yè)生態(tài)的競合化。從全球發(fā)展態(tài)勢看，車聯(lián)網產業(yè)處于快速發(fā)展期，交通運輸管理部門、電信運營商、汽車產業(yè)、電信設備制造商、信息服務提供商和互聯(lián)網運營商等主體之間處于博弈階段，爭取主導地位，合作與競爭是當前主旋律。經過十多年發(fā)展，汽車廠商面向其品牌汽車駕駛員提供車聯(lián)網服務占據主要市場。這主要是由于車聯(lián)網應用提升了汽車品牌的價值定位及其駕駛員的駕乘體驗，使得車聯(lián)網的關鍵組成部分——汽車電子和IT系統(tǒng)正在逐步成為汽車的核心競爭力及其重要的利潤來源，進而導致各廠家對車聯(lián)網發(fā)展的高度重視。但是，我們也要看到，車廠車聯(lián)網業(yè)務平臺主要限于自身品牌及關聯(lián)品牌，其數(shù)據未能與其他相關行業(yè)共享。隨著車聯(lián)網技術和業(yè)務模式的發(fā)展，電信運營商扮演著越來越重要的角色。電信運營商充分利用其網絡和云計算平臺的優(yōu)勢，成為車聯(lián)網相關行業(yè)業(yè)務流程的協(xié)調者和利益的綴合者，將他們彼此間的碎片化的信息孤島串聯(lián)起來，增加他們的基于數(shù)據和信息的消費需求并提高其自身業(yè)務的盈利能力。公安交通管理部門協(xié)同多方推進道路交通安全手段建設。目前，公安交通管理部門從安全角度出發(fā)，正在推動與通信、汽車行業(yè)的全方位合作，積極推動交通管理智能化和信息化，并推動車路協(xié)同，互動發(fā)展。保險公司作為一個新的推動力量進入車聯(lián)網，并開創(chuàng)了新的商業(yè)模式。保險公司采用車聯(lián)網技術，通過技術手段識別新的車輛風險因素，使得風險真實化和透明化，改變傳統(tǒng)車輛保險定價模型，并通過技術手段防止并甄別騙保行為，以減少理賠。雖然保險車聯(lián)網服務起步較晚，但由于產業(yè)鏈的開放與競爭，加之其面向用戶提供服務，因此發(fā)展速度快，推動力強，成為推動車聯(lián)網后裝市場的重要力量。
監(jiān)管機構的協(xié)同化。車聯(lián)網既需要部際協(xié)調，也需要部省協(xié)作等監(jiān)管部門之間的聯(lián)動管理。同時，車聯(lián)網管理舉措需要在政府側、產業(yè)側各自內部和相互之間都更加強調融合和協(xié)同。車聯(lián)網產業(yè)跨領域屬性特征突出，發(fā)展面臨技術新、涉及行業(yè)廣的復雜局面，需要多個行業(yè)主管部門加強溝通協(xié)調。2017年，工業(yè)和信息化部牽頭組建了涉及20個部門的國家制造強國建設領導小組車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展專項委員會，階段性征集產業(yè)界需要跨部門協(xié)調解決的重點問題，從政策制定、標準創(chuàng)新、測試驗證等多個方面予以協(xié)調解決，并推動頂層設計和法律法規(guī)的不斷完善，先后出臺了《車聯(lián)網（智能網聯(lián)汽車）產業(yè)發(fā)展行動計劃》《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》等產業(yè)政策文件。同時，行業(yè)管理部門積極深入調研產業(yè)發(fā)展過程中涉及的需要跨部門協(xié)調解決的重點問題，加強產業(yè)引導政策制定與法律法規(guī)修訂過程中的協(xié)同。
車聯(lián)網發(fā)展需要技術標準、測試驗證等組織間的協(xié)同，強化交流與對接、推進融合標準，構建測試驗證能力，有效牽引產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展與應用成熟落地。依靠單個企業(yè)、單個科研單位、單個行業(yè)組織的單打獨斗難以破局，需要跨行業(yè)協(xié)同構建適應我國車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展的技術標準體系與測試驗證能力體系，為車聯(lián)網技術與產業(yè)發(fā)展作好頂層規(guī)劃。當前，信息通信、汽車、交通等行業(yè)組織共同推動包括高速公路在內的各類公路的智能網聯(lián)汽車道路測試，促進示范應用的開展。汽車、智能交通、通信及道路行業(yè)共同建立健全融合標準體系，編制發(fā)布《國家車聯(lián)網產業(yè)標準體系建設指南（智能網聯(lián)汽車）》總體及系列分冊，加快共性基礎、關鍵技術、產業(yè)急需標準的研究制定。汽車、智能交通、通信及交通管理四個標委會簽訂了車聯(lián)網C-V2X標準合作框架協(xié)議，共同推動融合標準研發(fā)；中國信息通信研究院、中國汽車技術研究中心等第三方測試機構搭建了實驗室C-V2X測試驗證平臺，使C-V2X技術測試驗證的產業(yè)公共服務能力不斷完善。IMT-2020（5G）推進組、中國智能網聯(lián)汽車產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟等行業(yè)組織積極合作，先后舉辦了“三跨”、“四跨”和“新四跨”等車聯(lián)網C-V2X互聯(lián)互通應用示范活動，積極促進了整車、芯片模組、終端、安全、地圖、定位等企業(yè)的協(xié)同研發(fā)和跨界融合。
車聯(lián)網產業(yè)組織結構的演進趨勢
車聯(lián)網產業(yè)將向復雜交織的“產業(yè)網”演進。當前，信息通信、汽車、交通、公安等多個行業(yè)領域在新一代信息通信技術的牽引下，通過智能化應用，實現(xiàn)車聯(lián)網產業(yè)生態(tài)的融合創(chuàng)新發(fā)展。未來，智能網聯(lián)汽車的技術研發(fā)、產品設計、智能制造、產品銷售與在線更新、智能座艙服務、汽車信息服務、運維服務等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)將全部打通，汽車出廠前與出廠后的生產與服務將逐步連接，形成了汽車全生命周期的制造和服務。同時，智能網聯(lián)汽車與智能交通參與要素的有效鏈接，將顯著提升整個交通體系的駕乘安全性和便捷性，顯著提高移動出行和貨運物流運輸效率，有效降低道路交通能源消耗，污染排放也得到有效控制。智能網聯(lián)汽車與信息通信融合，持續(xù)推動汽車產業(yè)的數(shù)字化、智能化與電動化發(fā)展，賦能自動駕駛產業(yè)。因此，通過汽車、公安交通、信息通信等產業(yè)的深度融合，整個車聯(lián)網產業(yè)將呈現(xiàn)互聯(lián)互通、多方交融、復雜交織的產業(yè)網絡形態(tài)。
平臺數(shù)據聚焦將形成產業(yè)交融關鍵樞紐。車聯(lián)網平臺是信息數(shù)據匯聚點，依托車聯(lián)網服務平臺，可實現(xiàn)全面的數(shù)據接入、存儲分析、協(xié)議開放、賦能服務等能力，將分散在各處的系統(tǒng)串聯(lián)、數(shù)據打通，在這個基礎上實現(xiàn)更多服務對象的衍生，承載更多的應用場景。當前，“路測平臺—區(qū)域平臺—中心平臺”的多層級平臺架構已形成共識，正在推進演進中。從路側平臺看，車載OBU將實時上傳位置數(shù)據、車輛數(shù)據等，為交通微觀數(shù)據采集提供更加可靠的數(shù)據來源，并為交通路況、交通流預測提供更加可靠的數(shù)據來源。從區(qū)域平臺看，由于可及時獲取大量聯(lián)網數(shù)據，并通過C-V2X區(qū)域平臺支撐，車輛本身及交通管理部門可獲得即時的區(qū)域交通態(tài)勢信息，并結合交通態(tài)勢分析判斷，再與集成化ITS控制手段結合，實現(xiàn)更加有效的區(qū)域交通調度，提升區(qū)域交通效率。從中心平臺看，隨著道路智慧化改造的逐漸完善、車載終端滲透率的不斷提升及分級云控平臺的逐漸部署，車輛等交通參與者、道路感知、環(huán)境信息、交通事件等各種信息將匯聚于云控平臺，并由云控平臺進行協(xié)同感知、集中分析決策、反饋控制等，從而實現(xiàn)全局的決策和控制，提升交通安全性和交通通行效率，并為未來L4／L5的自動駕駛提供支撐。未來，車聯(lián)網子功能平臺將向綜合性服務平臺演進。其中，一些車聯(lián)網平臺將提供高精度定制動態(tài)地圖生成服務，并與自動駕駛場景結合，借助平臺實現(xiàn)各個系統(tǒng)之間的互聯(lián)互通和數(shù)據共享，為產業(yè)生態(tài)體系提供支撐。同時，將打通現(xiàn)有的出行服務平臺、城市治理平臺和交通管理平臺，構建一個綜合性的應用服務平臺，以促進平臺互聯(lián)互通和數(shù)據共享，實現(xiàn)汽車行業(yè)、交通行業(yè)、交通治理和管理等多行業(yè)跨界融合。
產業(yè)生態(tài)將呈現(xiàn)多領域滲透趨勢。當前，從細分市場看，車聯(lián)網市場由乘用車到商用車延伸到互聯(lián)網應用、汽車服務業(yè)和保險等行業(yè)。從服務形態(tài)看，由后裝到前裝，從車內到車外，車聯(lián)網服務正在通過各種方式滲透到車主的生活當中，并將通過云技術和主動安全系統(tǒng)幫助提高駕駛安全指數(shù)。從服務主體看，優(yōu)質音頻、視頻、車輛服務、生活服務合作商將不斷進入，推動前裝后裝合作生態(tài)圈創(chuàng)新。一些地圖、定位導航類公司不斷進入市場并爭相發(fā)力，個別實力強大的導航企業(yè)從逐步切入智能網聯(lián)汽車和智能座艙方向，向自動駕駛擴展。芯片制造商、設備制造商、方案設計商、能力提供商將紛紛進入車聯(lián)網市場，攜手打造面向自動駕駛的智能產品。三大電信運營商借助其發(fā)展規(guī)模、資本實力與移動數(shù)據的全覆蓋為車聯(lián)網的發(fā)展鋪開更廣的道路。從技術發(fā)展看，隨著5G商用推進和自動駕駛技術的成熟，車聯(lián)網生態(tài)將發(fā)生本質性的變化。自動駕駛產業(yè)涉及眾多領域，需要構建完整的生態(tài)鏈，這是一家公司難以完成的。百度、騰訊、阿里等互聯(lián)網公司、電信運營商和設備商、高科技公司等不斷增加在Robotaxi、Robobus、最后一公里自動接駁、自動巡游等自動駕駛的典型場景和干線物流、支線物流、末端物流、封閉園區(qū)（礦區(qū)、港口、機場、旅游景點、學校等）物流等領域的投資并提供相關應用，共同推動載人和載貨的自動駕駛典型場景落地，形成獨具特色、開放包容、兼收并蓄的自動駕駛產業(yè)新生態(tài)。
優(yōu)化產業(yè)組織結構，推動車聯(lián)網產業(yè)高質量發(fā)展
車聯(lián)網產業(yè)融合創(chuàng)新是信息通信、汽車、交通運輸與管理等行業(yè)高質量發(fā)展的重要推動力量。以C-V2X技術與產業(yè)發(fā)展帶動形成車聯(lián)網全鏈條、全領域融合創(chuàng)新發(fā)展的“中國模式”，仍然需要進一步加強產業(yè)融合、基礎設施協(xié)同、模式創(chuàng)新和跨部門合作。要落實制造強國、網絡強國和交通強國戰(zhàn)略，進一步發(fā)揮國家制造強國建設領導小組車聯(lián)網產業(yè)發(fā)展專項委員會的部際協(xié)調機制的重要作用，堅持智能與網聯(lián)融合的發(fā)展思路，加強跨產業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，積極推動車聯(lián)網產業(yè)邁入規(guī)模化發(fā)展的新階段。一是出臺政策法規(guī)，優(yōu)化產業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境?？缧袠I(yè)主管部門聯(lián)合開展車聯(lián)網產業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展趨勢預判，適時制定產業(yè)發(fā)展政策，完善法律法規(guī)體系、創(chuàng)新產品準入及監(jiān)管框架。二是推進產業(yè)融合、基礎設施協(xié)同、模式創(chuàng)新和跨部門合作。面向未來，仍然需要進一步加強產業(yè)融合、基礎設施協(xié)同、模式創(chuàng)新和跨部門合作等，打造跨產業(yè)鏈融合發(fā)展新模式，構建跨行業(yè)跨區(qū)域協(xié)同的新型基礎設施，探索形成可持續(xù)的建設運營模式與價值空間。三是打造融合創(chuàng)新載體，推動車聯(lián)網產業(yè)生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。充分發(fā)揮制造業(yè)創(chuàng)新中心、行業(yè)組織機構等載體的協(xié)同創(chuàng)新作用，完善車聯(lián)網產業(yè)標準體系，提升測試驗證公共服務能力，促進技術逐步演進和突破，促進產業(yè)鏈上下游協(xié)同研發(fā)和產業(yè)化發(fā)展。
注釋
[1]MaaS意為“出行即服務”，主要是通過電子交互界面獲取和管理交通相關服務，以滿足消費者的出行需求。通過對這一體系的有效利用，可充分了解和共享整個城市交通所能提供的資源，以此實現(xiàn)無縫對接、安全、舒適、便捷的出行服務。
參考文獻
李曉華，2017，《產業(yè)組織結構演變趨勢與產業(yè)轉型升級》，《開發(fā)研究》，第6期。
中國信息通信研究院，2018-2021，《車聯(lián)網白皮書》，http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/index_2.htm。
Integrated Development of Vehicle Networking Industry Promotes Innovation
of Industrial Organization Structure
He Xia
Abstract: Currently, as the world economy accelerates its transformation into an economy with network information technology industry as the important content, the connotation and extension of the vehicle networking industry are changing, and its development also presents an open and integrated trend. As a practitioner of integration and innovation, the vehicle networking industry meets the development needs of the involved sectors and gradually forms the "resonance effect" of industrial integration and development, which has an impact on the industrial organization structure of automobile, information and communication, public security and transportation industries. The organizational structure of the vehicle networking industry itself also presents features such as the integration of cross-border industrial cooperation, diversification of infrastructure deployment and new evolutionary trends. In the future, we should optimize the organizational structure of the industry through policies and regulations, cross-sectoral collaboration and other measures to promote the high-quality development of the vehicle networking industry.
Keywords: vehicle networking industry, industrial organization structure, smart transportation
